中国会被挤出全球结算系统 成为金融孤岛?

中国会被挤出全球结算系统 成为金融孤岛?
【大纪元2020年08月22日讯】美国是否会将中共踢出环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)系统的问题最近已成为热点话题。中共官员和经济学家担心中国会成为金融孤岛、被排除在美元体系之外,与全球金融体系的联系被切断。
美国之音周五(8月21日)报导说,业界的普遍共识是,美国不太可能像对待朝鲜和伊朗那样将中国完全逐出美元体系,因为此举也可能对美国自身和全球经济构成风险,但美国对单个中国金融机构精准制裁的可能性正在上升。
全球几乎所有的金融机构都接入了SWIFT系统,通过这个平台和其它国家的银行进行交易。目前绝大部分国际跨境交易也以美元结算,SWIFT是支撑美元在国际贸易和投资中锚定作用的基础体系之一。
另一方面,由于美元在收付清算中的主导地位,美国对SWIFT具有重要影响力。在美国宣布对朝鲜和伊朗的金融制裁后,SWIFT随即限制了与这些国家的金融交易。
而所有中国国有商业银行都加入了SWIFT系统,这意味着一旦受到美国金融制裁,SWIFT可能将这些中资机构排除在外,导致它们无法在世界任何地方结算美元交易。
彼得森国际经济研究所研究员马永哲(Martin Chorzempa)告诉美国之音,被踢出SWIFT“会是一片混乱;贸易融资将受到干扰,美元贷款和美元贸易将难以结算付款”。
中国证券公司国泰君安7月发表的报告也说,如果美国将中国排除出SWIFT,中国每年可能损失3000亿美元的贸易,超过900亿美元的外商直接投资和800亿美元的对外直接投资。
到目前为止,川普(特朗普)政府此前宣布,将制裁参与破坏香港自治的中港官员,以及禁止与这些人有业务往来的金融机构。
外界关注美国是否会升级和扩大制裁范围。
中共顶级智库中国社会科学院经济学家余永定告诉路透社说,中美全面脱钩并非不可能,美国的终极制裁可能包括扣押中共持有的美国资产。
“若中国金融机构受限、不得使用美元以及各项重要服务的权利,例如被SWIFT和纽约清算所银行间支付系统(CHIPS)排除在外,很少有(中国)企业能够扛住这惩罚措施。”他一年前撰文预警提醒说,“中国(中共)政府在这方面的选择很少。”
法国外贸银行亚太区首席经济学家艾西亚(Alicia Garcia Herrero)告诉美国之音,美国如果对中国实施整体制裁,意味着“全球最大的两个经济体之间将出现完全的金融脱钩,中国(中共)将被迫加快建立一个平行体系。其基础将是中国的国际支付体系,但在商业交易中不再依赖SWIFT。”
因为中共对内的严格资本管制一直阻碍人民币的国际化进程;此外,因越来越多国家对中共“一带一路”项目的抵制,依附的人民币国际化业务也停滞不前;北京想要组建一个类SWIFT的平行体系与美国抗衡,几乎不可能。
虽然大多数业界人士都认为,美国不太可能全面切断中国与SWIFT的联系,但中共官员和研究机构已经开始讨论潜在可能,以及可采取哪些措施来降低损失。
渣打银行大中华及北亚首席经济师丁爽表示,美中金融“脱钩”的威胁已经“明显且迫在眉睫”;北京别无选择,只能为美国将中国排除到SWIFT之外这个“核选项”做准备。

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